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　最近3年無重大資產(chǎn)重組的上海萊士，或創(chuàng)造史上最大的醫(yī)藥并購案。

 

　　▍血液制品公司

 

　　上海萊士發(fā)布公告，擬收購全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司Biotest和全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商GDS。

 

 

　　上海萊士主要從事生產(chǎn)和銷售血液制品業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物、人凝血因子VIII、凍干人凝血酶、人纖維蛋白原、外用凍干人纖維蛋白粘合劑。

 

　　截至公告日，上海萊士共擁有漿站41家，產(chǎn)能超過2,000噸，公司2017年采漿量近1,100噸。截至2017年12月31日，上海萊士已在近20個國家注冊，是國內(nèi)少數(shù)能夠出口血液制品的生產(chǎn)企業(yè)。

 

　　▍中美局勢緊張，放棄標的BPL

 

　　據(jù)公告，本次重大資產(chǎn)重組的標的資產(chǎn)原為天誠國際100%的股權(quán)，其下屬核心資產(chǎn)為英國Bio Products Laboratory Holdings Limited公司（以下簡稱“BPL”）及Tiancheng （Germany） Pharmaceutical Holdings AG（以下簡稱“天誠德國”）全資子公司德國BiotestAG公司（以下簡稱“Biotest”）。

 

　　BPL和Biotest均為血液制品生產(chǎn)及銷售企業(yè)，主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類產(chǎn)品。

 

　　BPL所持有的全部血漿站均位于美國，由于近期中美貿(mào)易局勢緊張，BPL所申報的美國外資投資委員會（CFIUS）審查遲遲無法獲得明確結(jié)論，且能通過審查的不確定性較高。

 

　　公司會同本次重組的境內(nèi)外中介機構(gòu)對相關(guān)標的進行了詳盡的盡職調(diào)查，并就上述不確定風險進行反復溝通，經(jīng)審慎判斷，認為BPL暫不具備按計劃時間表裝入上市公司的條件。

 

　　因此，為維護上市公司及股東利益，公司擬暫時放棄收購BPL，繼續(xù)收購Biotest。

 

　　▍繼續(xù)收購Biotest和GDS

 

　　同時，擬向西班牙Grifols， S.A.公司（以下簡稱“基立福”）發(fā)行股份以換取其全資子公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下簡稱“GDS”）100%的股份，引進國際血液制品行業(yè)龍頭基立福作為上海萊士重要戰(zhàn)略股東。

 

　　根據(jù)上市公司與交易對方的初步談判，天誠德國100%股權(quán)擬作價約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS100%股權(quán)擬作價約50億美元（折合約343億元人民幣），最終交易價格以具有證券從業(yè)資格的評估機構(gòu)出具評估/估值報告并由各相關(guān)方協(xié)商確定。

 

　　兩項交易合計391億人民幣。

 

　　▍全球性血液制品公司

 

　　Biotest是一家具有70年血液制品制造經(jīng)驗的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司，Biotest總部位于德國黑森州德賴埃希。1987年，Biotest股份在德國法蘭克福交易所上市。

 

　　Biotest擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類產(chǎn)品，其中富含IgM的免疫球蛋白產(chǎn)品（Pentaglobin）為全球獨家產(chǎn)品，用于細菌性感染、免疫功能抑制和急性繼發(fā)性抗體缺乏綜合征。

 

　　

（注：上圖為Biotest主要產(chǎn)品）

 

　　Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有19家漿站，在德國黑森州德賴埃希總部現(xiàn)有一座血液制品工廠。為配合新廠投產(chǎn)，公司正在研發(fā)多個新產(chǎn)品，主要包括新一代IgG免疫球蛋白、濃縮IgM和纖維蛋白原等，均已處于III期臨床試驗階段。

 

　　Biotest現(xiàn)有產(chǎn)能1,300噸，在建產(chǎn)能1,400噸，并計劃于2019或2020年投產(chǎn)。

 

　　▍全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商

 

　　GDS是全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商，其主要業(yè)務(wù)是輸血醫(yī)療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。

 

　　GDS在全球建立了廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，GDS的主要客戶為美國知名企業(yè)和大型跨國公司，主要在北美、歐洲、亞洲和中東等地區(qū)銷售，中國也是GDS主要的市場之一。

 

　　根據(jù)管理層報表，截至2018年9月30日，GDS及其下屬子公司合并口徑總資產(chǎn)約為40億美元（折合約275億元人民幣），2018年1-9月的主營業(yè)務(wù)收入約為5.7億美元（折合約38億元人民幣），2018年1-9月的EBITDA約為2.7億美元（折合約18億元人民幣）。