7月15日,恒瑞醫(yī)藥重磅新品硫培非格司亭注射液(商品名:艾多)全國(guó)上市會(huì)在北京舉行。值得注意的是,采用更穩(wěn)定的新型聚乙二醇修飾技術(shù),恒瑞醫(yī)藥新一代PEG-rhG-CSF獲得世界衛(wèi)生組織(WHO)的首個(gè)全新通用名。
全球趨勢(shì):劑型迭代、生物類似藥攪局
硫培非格司亭是恒瑞自主研發(fā)的聚乙二醇重組人粒細(xì)胞刺激因子,適用于非骨髓性癌癥患者在接受骨髓抑制性抗癌藥物治療時(shí),降低以發(fā)熱性中性粒細(xì)胞減少癥為表現(xiàn)的感染發(fā)生率。
Amgen 公司于 1991 年 2 月被 FDA 獲批上市的非格司亭(商品名:Neupogen)是全球首個(gè)重組人粒細(xì)胞刺激因子,該公司于 2002 年推出非格司亭的長(zhǎng)效劑型——培非格司亭(商品名:Neulasta)。此外,升白藥領(lǐng)域主要產(chǎn)品還有賽諾菲的沙格司亭(商品名:leukine)和諾華旗下仿制藥廠Sandoz的非格司亭(生物類似藥,商品名:Zarxio),但Neupogen和Neulasta競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,具有壟斷地位。
從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,長(zhǎng)效劑型已經(jīng)成為主流趨勢(shì)。據(jù)Amgen公司的銷售數(shù)據(jù)顯示,短效劑型非格司亭(Neupogen)多年增長(zhǎng)乏力且2014年開(kāi)始銷售額迅速下滑;而長(zhǎng)效劑型培非格司亭(Neulasta)自上市后銷售額迅速上升,至2015年達(dá)到銷售峰值47.15億美元,成為當(dāng)之無(wú)愧的重磅明星產(chǎn)品。而同年短效劑型實(shí)現(xiàn)10.49億美元的銷售額,僅為長(zhǎng)效劑型的22%。即便在長(zhǎng)效劑型達(dá)到銷售峰值以后,其在2017年依然實(shí)現(xiàn)了45.34億美元的銷售額,是同年短效劑型的8.3倍。
劑型迭代之外,生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)同樣是關(guān)鍵的攪局者。Zarxio作為美國(guó)的第一個(gè)生物類似藥,在2015年上市后即搶占了Neupogen近25%的市場(chǎng)份額,2016年銷售額接近2億美元。
中國(guó)50億元升白藥市場(chǎng)
國(guó)內(nèi)升白藥市場(chǎng)前景廣闊。國(guó)家癌癥中心2017統(tǒng)計(jì),中國(guó)癌癥患者數(shù)量每年新增429萬(wàn)人。在中國(guó),所有腫瘤的平均5年生存率僅為31%,乳腺癌的平均5年生存率最高,約為73%;在美國(guó),所有腫瘤的平均5年生存率已達(dá)66%,其中,甲狀腺癌、前列腺癌、睪丸癌超過(guò)95%,乳腺癌、皮膚癌約為90%。
事實(shí)上,我國(guó)腫瘤市場(chǎng)藥物類別眾多,中成藥類及傳統(tǒng)抗腫瘤化學(xué)藥物占據(jù)超過(guò)半數(shù)市場(chǎng),靶向藥(包括新藥與仿制藥)雖然呈逐年遞增趨勢(shì),但在中國(guó)抗腫瘤藥物的使用中占有的比例仍然很小。
目前,化療仍是治療癌癥的主要方式之一,因此作為抗癌輔助用藥,升白藥的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。根據(jù)neulasta上市后的經(jīng)驗(yàn),升白藥二代產(chǎn)品長(zhǎng)效的特點(diǎn)非常有競(jìng)爭(zhēng)力,目前國(guó)內(nèi)G-CSF樣本醫(yī)院市場(chǎng)9.98億元銷售額中,長(zhǎng)效藥僅占12.62%,因此產(chǎn)品長(zhǎng)效替代短效的空間同樣巨大。
恒瑞醫(yī)藥副總經(jīng)理鄒建軍會(huì)上表示:“中國(guó)腫瘤患者的治療效果與美國(guó)存在巨大差距,創(chuàng)新是解決目前中國(guó)臨床用藥窘境的唯一途徑?!敝袊?guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院李國(guó)輝教授指出,硫培非格司亭是采用自主研發(fā)的新一代PEG修飾蛋白技術(shù)的長(zhǎng)效G-CSF制劑,解決了同類產(chǎn)品合成效率低、G-CSF受體結(jié)合不穩(wěn)定、體內(nèi)清除加快及ADA發(fā)生率高等影響臨床療效的潛在問(wèn)題,具備Best-in-Class藥物的特點(diǎn)。
恒瑞入局,齊魯、石藥兩雄格局生變
目前,培非格司亭已在美國(guó)、日本、歐盟等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)上市, 但未在中國(guó)上市。明顯,較國(guó)外常用的長(zhǎng)效G-CSF,國(guó)內(nèi)主流的傳統(tǒng)短效制劑已無(wú)法滿足藥物安全管理和腫瘤規(guī)范治療需求。
從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,尚無(wú)長(zhǎng)效劑型進(jìn)口產(chǎn)品上市,國(guó)產(chǎn)品種僅有石藥集團(tuán)百克(山東)生物制藥和齊魯制藥生產(chǎn)的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液獲批上市。根據(jù)恒瑞醫(yī)藥公告,2017年,聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液國(guó)內(nèi)銷售額約為7598.6萬(wàn)美元(約合5.15億元)。
此外,另有北京雙鷺、江蘇奧賽康、深圳新鵬生物工程等多家企業(yè)申報(bào)的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液獲批臨床。
恒瑞醫(yī)藥采用更穩(wěn)定的新型聚乙二醇修飾技術(shù),研發(fā)創(chuàng)制新一代PEG-rhG-CSF,獲得WHO全新通用名——硫培非格司亭(商品名:艾多)。此前,恒瑞醫(yī)藥曾透露公司在硫培非格司亭注射液研發(fā)項(xiàng)目上已投入研發(fā)費(fèi)用約9800萬(wàn)元。
而對(duì)于公眾最關(guān)心的定價(jià)問(wèn)題,上市會(huì)上,恒瑞醫(yī)藥總經(jīng)理周云曙表示,目前艾多產(chǎn)品的價(jià)格還沒(méi)有最終確定,對(duì)于該產(chǎn)品未來(lái)的預(yù)判還不方便透露,但是中國(guó)升白藥市場(chǎng)根據(jù)外部預(yù)測(cè)大概50億元的規(guī)模,恒瑞將積極參與競(jìng)爭(zhēng)。